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基本信息

  • 工作地点:郑州市
  • 要求行业:金融/银行/保险/证券/股票/基金/期货/黄金/信托/投资类
  • 年龄要求:24~46岁
  • 要求学历:本科
  • 招聘人数:不限
  • 工作经验:3年以上

任职要求/岗位职责

岗位描述:
为高端客户进行理财规划并销售相关理财产品,是理财客户的私人理财顾问或理财经纪人,帮助客户进行产品选择,产品组合和资产配置,达到帮客户赚钱和规避风险的目的。


工作职责:
1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品组合并实现销售;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户、签订协议及一系列后期服务;
6、定期与客户沟通,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系;
7、负责理财团队的建设、培训和管理;
8、参与理财产品的研发。

岗位要求:
1、28岁以上,金融或相关专业,本科以上学历(海归优先)
2、3年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历,
3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,
4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;
5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;
6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;
6、取得金融理财师CFP AFP EFP CTP认证资格者优先。

企业介绍

钱通金融超市(www.socapital.cn)由多家实力金融机构2007年投资创办,是中国领先的便民金融服务商,致力于提供安全便捷的一站式零售金融服务。通过超市网上营业平台和社区便民金融服务终端,老百姓足不出户即可办理如缴费、转账、还款、支付等日常金融业务,更能购买理财、贷款、保险、基金等金融产品。据PTRA监测系统,金融超市交易活跃,入驻各类金融机构20万家,已经发展成为全国最大的金融B2C电子商务平台,是银行、保险、基金、证券等金融机构拓展营业渠道和产品营销的最佳平台。

目前,金融超市交易系统全线升级,新版即将上线。年内即将启动百城战略发展计划,在全国主要中心城市建立运营中心并展开连锁经营,计划建设10万个便民金融社区服务终端,相当于全国商业银行服务网点的总和,服务网络遍及长三角、珠三角、环渤海、中西部等。

这是一家充满梦想的互联网公司,拥有金融专家、市场专家和IT精英等构成的梦幻团队,如果您愿意与巨人同行,如果您愿意拓展事业平台,如果您愿意改变命运,请加入我们的创业团队,我们将提供有挑战性的岗位和工作机会,完善的职业发展规划,高端培训机会,一起快乐工作,一起快速成长!如果您表现的优秀,将享有公司年薪激励,更将享有公司股票期权激励和年底分红,轻松成为高薪族!

大舞台,新事业,机不可失!

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