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初级理财规划师 [ 投诉职位 ]

平安金融理财中心

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基本信息

  • 工作地点:北京市
  • 要求行业:金融/银行/保险/证券/股票/基金/期货/黄金/信托/投资类
  • 年龄要求:18~45岁
  • 要求学历:大专
  • 招聘人数:10人
  • 工作经验:2年以上
  • 专业要求:不限

任职要求/岗位职责

1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
招聘要求
1、25岁以上,本科以上学历(专业不限,金融优先),工作时间(不限)
2、具有证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历,有管理运作大资金经历;
3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;
4、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;
5、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;
6、取得金融业专业资格认证者优先(CFA CFP RFC CWM等)

企业介绍

中国平安金融公司-综合理财业务部,拥有中国平安金融集团背景和金融投资理财精英智囊团队,集合金融业界高端人才智慧,以敏锐的投资理财触角及驾驭风险的能力,专注为客户在安全、稳健的基础上创造更高的财富价值和人生梦想。
作为国内最具影响力的理财机构之一,公司致力于为客户提供具有行业领先水平的综合金融理财产品与服务,产品覆盖证券、基金、信托、期货、银行、保险等各金融领域,在最广阔的空间里为客户捕捉投资理财机会、分散家庭风险,从而充分满足客户多样化的投资理财需求。无论是公司实力、过往业绩、实战经验,还是金融理财平台、管理团队、专业服务,都独具鲜明的行业领先优势,是客户值得信赖的金融理财专家,也是金融专业人士值得选择的最佳创业平台!

理财行业及理财规划师职位简介:
在美国,一个成功的人背后一定要站有三个人:私人医生、律师和理财规划师。医生用来保命,律师用来规范行为和保护个人权力,理财规划师用来打理自己的资产,这三人缺一不可,这三个职位都属于高收入职位,而理财规划师的收入又高于私人医生和律师,因此,理财规划师在全世界被称谓“第一职位”。理财行业在金融产业中就像一个接线板,它一头连接着客户,一头则连接着各种金融机构和金融产品。它起着一个桥梁纽带的作用。然而在现实工作中,由于我国金融理财业才刚刚起步,各项环节还没有完全理顺,导致理财顾问在工作中至少还面临产品、渠道、服务三方面的挑战。
现在银行、证券公司、基金公司和各家保险公司都叫理财,都在招募理财规划师或理财顾问,但因各公司涉及产品的单一性,不能实现真正意义上的理财。因为证券公司、基金公司只能为客户提供股票和基金产品,关注的是客户资产的投资升值部分,应该叫投资顾问;而银行的功能是储蓄,或代售基金代售银行保险,应该叫客户经理;而各家保险公司也只能卖人寿保单,关注的是客户家庭风险规划,应该叫风险规划师更适合一些。

金融理财师职位介绍:
金融理财规划师(或理财顾问)是为客户进行理财规划的专业人员,是客户的“私人理财顾问”,是客户的“理财经纪人”。金融理财规划师应以客户的利益为出发点,帮助客户进行产品选择,产品组合和资产配置,达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。金融理财规划师需要具备丰富的金融理财实践经验,具备投资理财实际操作能力,必须在为客户理财的过程中,为客户创造价值,也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。金融理财规划师要有良好的职业道德,不是单一的金融产品的售卖模式,而是建立以客户利益为核心的金融服务模式,应把理财产品看成一个“金融百货店”,金融理财规划师应从众多的金融产品中为客户选择或组合最适合他们的金融产品,使客户的资产不断的增值!

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