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理财策划师 [ 投诉职位 ]

上海英格利资产管理有限公司

薪水:面议

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基本信息

  • 工作地点:上海市
  • 要求行业:金融/银行/保险/证券/股票/基金/期货/黄金/信托/投资类
  • 年龄要求:21~45岁
  • 要求学历:本科
  • 招聘人数:5人
  • 工作经验:2年以上
  • 专业要求:不限

任职要求/岗位职责

对高端私人客户的维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议
1. 通过各类渠道,对客户进行有效筛选;
2. 参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作;
3. 为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划;
4. 并通过销售证券、银行、信托、保险等金融产品达成客户的理财目标。
任职要求:
1.金融、经济或财经院校营销专业本科以上,具有广泛的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展
2.现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人、保险代理人、金融软件销售等职位,并具有2年以上从业经验;
3.良好的家庭背景和个人职业形象、为人正直诚信,良好的人际关系能力与表达能力,懂金融营销,有高端客户服务经验,能承受工作压力;
4.有证券、保险、理财师等资格证书者优先;
5.有一定客户资源或销售经验者优先。

企业介绍

英格利资产成立于2006年,是英格利金控旗下的资产管理公司,是中国领先的独立理财机构,专注于为中国高净值资产客户提供全方位理财规划顾问服务。英格利资产具备深厚股东背景,涵盖并涉及资本市场多种金融产品服务及实体投资,业务范围包括天津贵金属及上海T+D贵金属交易,国际外汇,海外投资银行业务、国内股权投资基金,证券(含其它各种衍生品)等。英格利资产面向整个金融市场筛选产品,并持续管理产品存续期间风险。遵循“金融精品店”式的服务理念,英格利采用严格的产品品质控管及金融供应商合作制度,确保每一项产品所挂钩的基础资产都经过专业团队的深度了解,并持续沟通。

英格利金控于1993年成立于伦敦,拥有香港联交所、美国纳斯达克(NASDAQ)、纽约证券交易所(NYSE)、新加坡证券交易所(SGX)、英国伦敦证券交易所(LSE)、多伦多证券交易所(TSE)等主板、创业板多种上市组合渠道,英格利金控合伙人及战略合作机构分别具有保荐人及承销商、做市商资质,可为大陆企业及项目提供全包型上市服务。

英格利金控对接资本是将英格利金控直接管理及代理管理的数十家家美国、欧洲、香港的VC、PE机构的股权投资基金与英格利金控会员企业实现对接,向其提供风险投资、股权私募、国际信贷以及上市多向渠道组合。

英格利金控管理顾问机构可为英格利金控投资之企业提供全程管理顾问服务,从企业创新、产品研发、市场营销、品牌战略、人力资源到战略发展规划、资本运营、国际市场、产业结构等。英格利金控管理顾问机构已经成为国内著名的资源型管理顾问公司。

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