1、开拓市场，向客户介绍公司产品及业务，挖掘客户的理财规划需求，为客户资产创造价值，从而完成既定业绩指标；
2、为客户提供专业的业务咨询，引领客户做好理财投资，负责客户关系维护，与客户建立长期的良好关系；
3、 开发、维护高端客户，以客户需求为中心，提供量身定制的投资策略，协助客户进行财富规划和管理；
4、收集、掌握行业内相关信息和动向，细化和分析客户需求；
5、主动发现潜在客户，并使用精专的营销知识和社会交往技巧有系统地开发新客户资源；
6、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；
7、参与合同的谈判与签订；
8、执行公司关于客户风险控制、稽核合规方面的制度和政策。
任职资格：
1、大专以上学历，金融经济类专业或有一定客户资源者优先；
2、具备较好的协调、沟通能力，较强的公关能力、应变能力以及良好的抗压、抗挫心理；
3、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源，具有较强的风险意识；
4、学习能力较强，能较快的接受与理解新生事物；
5、强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧；
6、工作主动，积极进取，认真负责，有团队精神，纪律性强；
7、具有一定的金融行业知识，有银行、证券公司、基金公司、财富管理公司等金融行业相关经验者优先。

公司简介：北京普惠通金融信息服务有限公司，注册资本5000万元，是一家由华夏川商融资担保公司（注册资本10亿元）、北京鹏筠川华科技公司（注册资本500万元）、重庆大德汇通资产管理公司（注册资本1亿元）共同发起成立的。总部位于北京海淀区互联网金融大厦。公司本着服务全国川商，共建全国川商互联网金融大平台为目的， 通过建立O2O平台，依托川商会，打造闭环系统，为全国川商，中小微，三农企业提供信息中介，电商，供应链金融，网贷等普惠金融服务，促进产融结合，支持三农，小微企业，参与城乡统筹发展。公司拥有强大的运营与顾问团队，并且拥有清晰远大的目标和理想，现公司筹备阶段，我们欢迎您的加入，我们一起共成长！
金梧桐是由北京普惠通数据信息技术有限公司负责运营，是为商业社交圈搭建一个基于同乡、同学、同行等圈子的互联网金融信息中介平台；形成借款人+商会（同学会、同乡会）+金梧桐平台+出借人，这一独特的互联网金融模式，在借款人与出借人的商业社交圈里，自然形成新的大数据来源，建立线上和线下相结合的风控模式。金梧桐为商会推荐的优良中小微企业提供了便利的借款信息发布平台，商会和中小微企业为平台提供了商业社交圈的关联性投资人，并为合格的出借人提供了安全合理收益。为商会中的优良中小微企业的融资需求与广大合格的出借人搭建一个互动的中介撮合平台，积极响应国家普惠金融的号召。
金梧桐的核心竞争力
可信赖的线下借款主体---借款主体均是线下有良好信用的实体小微企业，并由所属总商会、产业联盟做筛选及推荐
广泛的渠道整合能力---基于全国商会（同学会、行业协会）、产业联盟的合作，以O2O的方式整合广泛资源
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