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四大类基金业绩10强排行榜

金融人才网 发布时间: 2017/6/2 9:13:29


       2017年前五月投资收官,各类型基金业绩也随之浮出水面。

据统计,截至5月31日,主动股票型基金今年前五个月平均收益为0.63%,混合型基金为0.64%,同期上证综指涨幅为-0.80%,双双跑赢大盘。

从基金类型上看,受益于美股及港股市场的走牛,QDII基金成为年内赚钱的基金品种,前五个月平均收益达6.89%;与此同时,资金面短期相对紧张的局面推高了货基收益率,同期货基区间7日年化收益率均值近4%,为3.93%;此外,源于债市持续调整等因素,债券型基金年内平均收益为负,成为所有类型基金中亏损的品种。

主动股票型基金跑赢大盘 重仓港股、消费类基金无悬念领跑

统计显示,截至5月31日,220只有业绩可查询的主动股票型基金前五月平均收益率为0.63%,跑赢大盘。具体来看,有2只基金同期复权单位净值增长率在20%以上,其中易方达消费行业、招商中证白酒分别以23.85%、22.17%的收益率位居、第二。

从一季报持仓来看,重仓白酒、家电等优质消费股是上述基金年内净值大涨的主要原因。例如一季度末易方达消费行业、第二、第三大重仓股分别为格力电器、五粮液和贵州茅台,三者持股占基金资产净值比例均已接近10%的红线,分别为9.59%、9.53%、9.46%。此外,美的集团、泸州老窖、洋河股份等也在其十大重仓股之列;招商中证白酒一季度权益类资产持仓为89.42%,其中前十大重仓股持有白酒类个股共计持仓为81.05&,占比逾九成。

而排名第三、第四的嘉实沪港深精选、广发沪港深新起点,则不同程度的配置了年内涨幅较多的港股市场,因此表现优异眼,同期收益分别为19.60%、17.32%。汇添富沪港深新价值、广发沪港深新机遇等表现也均十分抢眼,年内收益率均在15%之上。

值得关注的是,随着行情持续分化,主动股票型基金首尾业绩分化也十分严重。截至5月31日,年内表现的主动偏股型基金上涨了23.85%,而同期表现差的基金跌幅达18.96%,这也意味着基金业绩首尾差距